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日志

 
 

待到廉蔺将相和 便是登高破顶时(11月5日周评)  

2016-11-06 13:18:35|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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待到廉蔺将相和  便是登高破顶时(11月5日周评) - 天马行空v - 天马行空v

 

在上篇的博文《关前遇阻暂回转  途中洗盘莫惊慌(10月29日周评)》中,我们明确指出:“总体来看,目前走势依然良好。本周冲击年内高点未果之后,出现震荡回落,但上升趋势依旧未变,后市继续看高。”,同时我们指出:“短线来看,则由于前高位置存在较大的技术压力和获利回吐压力,调整的压力较大。下周大概率将继续延续调整,完成回踩3080/3060的技术动作。”。从实盘来看,完全符合我们的预判。周一精确下探到3081点之后当日反转收阳,周二、周四再次大阳上攻,周五创出2638点以来的反弹新高后高位震荡收星。总体来看,沪市主板目前走势依然良好。本周再次创出反弹新高,上升趋势继续延续,后市继续看高一线。短线来看,创新高量能不足,盘口板块未能形成合力,权重和中小板未成合力,市场人气仍未有效激活。同时技术上的分时背离也将造成较大的调整压力。因此下周存在较大的调整压力。操作上,我们继续保持多头思维,持股为主。

 

   从大周期(月线以上)的浪型结构来看,随着指数六、七、八月的三连阳走势,指数已经站稳五月均线,并形成了五、八月均线多头排列。自5178以来的月线大ABC三浪下跌结构也随之出现了终结的迹象。

周线来看,2月份指数依托2638点构筑双底结构,并运行到4月展开调整浪。之后的调整历时两个月构筑了2800点平台后再度向上,走出了2638之后的日线第三浪上涨到达3140点。之后从3140以来的为四浪调整。结构上来看走出了一个abc下跌结构。回踩到3000附近(低点2969点)后终结。之后运行至今的为第五浪上升。按照以上浪型结构的划分,日线第一浪2638~3041,高度403点,时长49个交易日;第三浪2780~3140,高度360点,运行时长56个交易日;目前自2969开始的运行的第五浪到本周高点3141,上涨高度172点,运行时长仅23天。短线来看,自2969以来的小5浪上升即将完成,后市面临5-2调整浪的来临。

  

    下面我们从各周期均线系统和技术指标逐一分析如下:

我们先从日线均线系统来分析一下短线走势。均线系统继续走强,中短期全面多头趋势。目前58132134日均线多头排列、向上发散。其中5813日均线靠拢,与2134日均线乖戾较大。3455日均线密集在3060附近。中线方面, 5589144日均线多头排列格局依旧。长期均线233377日均线依旧空头排列、向下发散。其中89天均线即将金叉233天均线。综合来看,大盘短期均线已经修复,中期走势继续走好,同时长期均线依旧空头趋势。我们继续维持之前给出的:“市场从熊市格局逐步向底部震荡的格局转变,但预判已经进入牛市格局还不能从均线系统得到支持”的判断。目前大盘短期均线和中期均线出现较大的乖戾,后市大概率会有一次对中期均线的回踩。

回到日线技术指标来看,技术指标方向短线多头趋势。目前KDJ指标(分析所用参数有调整)在强势区域钝化,略显背离;MACD指标同样保持多头形态,也略显背离。再从BOLL指标来看,指数再次冲击上规未果后回落,BOLL口出现收口。60分钟技术指标来看, KDJ指标触顶后的背离更加明显;MACD指标也出现了明显的顶背离;BOLL指标来看,指数再次冲击上轨未果,BOLL口收紧。总体来看,大盘超短线存在超买迹象。目前位置技术上存在调整要求。短线技术调整压力较大。

其次,我们从周线周期来进行分析。本周收出带有上下影的小阳线、量能略低于上周。指数完成对55周均线的回踩后站稳。周均线系统来看,58周均线金叉,5813周均线出现多头排列。下方2134周均线依旧多头排列、向上发散。上方只剩下89周均线依旧空头排列、向下发散。下面144233周均线继续多头排列、缓慢向上发散。短线而言, 55周均线连续三周站上,同时58周均线也将对指数形成强力支撑。

从周线技术指标来看,KDJ指标(分析所用指标参数有调整)方面,指标继续保持多头形态,进入强势区域、J值触顶;而MACD指标也继续保持多头形态、金叉口开始缓慢放大、红柱升高;BOLL指标来看,指数继续向上规运行,BOLL口微微上行。综合周线的均线系统和技术指标综合来看,多头格局依旧、受到下方强力支撑后反弹,短线在3160附近存在较大压力。

最后从月线来看,回顾今年,元月份巨大的创纪录跌幅形成了向下的吞噬性巨大阴线,二月份形成了长上影小阴星后给出了反弹信号,三月份K线如期走出了大阳反弹形态。实现了对5月均线的反抽。四月份指数上摸8月均线之后向下,再度回落到5月均线之下。五月则收出探底小阴线后,指数回到5月均线之上。六月份收盘收出带下影小星线,再度站上5月均线。七月月线则收出冲高回落中阳线,站上58月均线。八月月线再接再厉站上13月均线。从月线K线结构来看,五月、六月形成了双针探底的K线结构。之后连续三个月收阳。走出三连阳结构。目前5月均线继续上行, 8月均线拐头向上。形成58均线的多头排列。九月月K线收出小阴,回踩5月均线。10月则再度站上13月均线。总体上来看,反弹趋势继续延续。

从月线技术指标来看, KDJ指标低位完全粘合、发出金叉信号;MACD指标同样出现了向上粘合、绿柱继续逐步收短;BOLL指标,指数继续向月线BOLL中规反弹, BOLL口微微下倾。结合月线均线系统来看,5178大调整之后首度出现了58月均线金叉、向上发散的多头排列走势。这是一个熊市结束的重要信号!从目前月线运行情况综合来看,反弹趋势并未扭转,对于后市走势我们继续保持谨慎乐观。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中长期走势正在发生积极向好的变化,但市场人气依旧不足、增量资金进场不明显。技术上则发出了5178以来大熊市终结的信号。综合上半年走势来看,二月探出2638低点之后出现反弹。四月受阻8月均线回落,五月、六月两度探底在2800点获得支撑,总体上呈现出一个低点逐步抬高的态势。之后逐步走出震荡缓慢上行的态势。因此对于后市,我们继续谨慎乐观,积极应对。短线而言,下周重点关注3160附近的压力,以及回踩中3080/3060的支撑。

回到操作策略来看,大格局没有发生趋势性变化的前提下,继续积极应对。从目前的基本面来看, 8910月连续三个月PMI站上荣枯线,9月以来PPI同比转正,结束了同比连续54个月的下降态势。经济企稳的迹象十分明显。外围美联储加息12月份之前基本无望。深港通则有望在12月之前实现。因此目前在基本面没有系统性风险,技术面中期走势偏多的格局下,继续采取轻指数重个股的策略。重仓出击、积极做多。

 

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对于我们长期以来一直重点关注和操作的创业板品种,我们依然坚信创业板中将不断走出大牛股!真正的高成长个股将继续长期跑赢指数、继续走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤(产业转型、技术升级),以及创业板企业内生和外延性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

今年走势来看,创业板明显受到打压。这和去年国家队救市资金进驻权重股有很大的关系。四大指数中,只有创业板尚未突破年线。这完全归功于证监会强加在创业板头上的题材股恶炒的压制。但是最新公布的Q3季报显示,创业板上市公司继续呈现业绩高增长。因此随着年度的切换,创业板个股的高成长将再次吸引了市场资金的关注。从图中的运行结构来看,创业板自3月份以来一直运行在一个长达半年之久的收敛三角形结构中,目前已经运行了4个波浪,且运行到了收敛三角形的末端(创业板之所以没有走出主板的上升通道,可能与创业板前期没有跟随主板走出ABC下跌,而是走出了以时间换空间的大收敛三角形有很大的关系)。后市即将作出方向性选择。我们预判大概率将成为市场四季度的行情主力。目前已经进入第四季度,市场也进入下一年度的估值切换阶段。未来的高成长个股将再度成为价值投资者的配置重点,因此操作上要特别注意对错杀的优质成长股的配置。

 

春节前坚定看多做多,进入四月份明确提示风险。五月下旬,我们再次明确指出:将有周线级别反弹的出现,并满仓进场抄底。六月上旬再次高抛之后离场观望,在六月底再度进场做多至今。进入七月份之后,面对下半年,我们则改为相对乐观的观点。进入金秋十月,我们依旧期待新的上升周期的来临,我们将以积极的心态面对后市可能再度出现的波段性、结构性机遇。年初就讲过,今年的行情将是一个震荡的猴市行情。应当保持不悲观、不乐观的心态,冷静面对走势的波动,不贪、不慌,谨慎把握波段机会。

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (NOV. 52016   11:58于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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