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日志

 
 

短线震荡整固、中线继续向上(10月23周评及25日午评)  

2010-10-23 11:41:00|  分类: 财经,周k线,大盘, |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周大盘走势基本符合我们在上周周评所做出的预判,大盘在周一结束了2599点以来的快速逼空式上冲行情,转为震荡盘升走势,并在周三创出3041点的反弹新高。其后的两天则出现震荡回落走势。整体上来看,大盘在连续急拉400多点之后出现回落和整固属于正常的技术性调整的范畴。中线继续向上的趋势依然强劲,后市继续看多。

 

一、周线技术分析:

 

短线震荡整固、中线继续向上(10月23周评及25日午评) - 天马行空 - 天马行空


从大盘的周线来看,周K线为一个实体为10点(实际上涨4点),上影56点、下影44点的:向上跳空高开14点的、上下长影的小阴十字星。日均成交继续保持在较高水平,达到2369亿水平。比上周略有减少。K线形态上来看,周K线在上周大阳之后的跳空十字星,成交量继续保持高水平。周K线形态上判断为上升中继形态。

 

周线均线系统: 5、10、18周均线正向排列,为齐头并进、向上发散的多头格局。34周均线开始逐步走平,55周均线则出现向上,89周均线则继续向上发散。大升浪的均线技术形态已经形成。

                                                                        

技术指标来看:KDJ指标(参数有调整):底部区域正向排列、继续向上发散;RSI指标:金叉形态、到达强势区域后出现平走;MACD指标:金叉口继续张大,向上发散。红柱再次放大;BOLL线:指数冲高回落、但继续运行在上轨之上。BOLL口继续张开;中长期指标TRIX和DMA指标:保持金叉形态、继续向上发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统来看,5、10、18周均线正向排列、一齐向上发散。5周均线快速向上发散、金叉口继续放大。5周均线本周上穿34周均线,下周将上穿89周均线。中线多头格局继续深化。

2、技术指标上,本周所有指标继续向好。同时K线形态上的小阴十字星为上升中继形态。大盘短线的震荡调整并没有影响指标的继续向好。大盘中线上升趋势继续延续。

3上周,我给出自1664点开始的周线图,并综合技术指标和量价关系、以及波浪理论,得出:“2319则是自1664开始的新一波大升浪的第三个子浪的起点”。并告诉大家:“2319开始的新升浪的高点必然超越第一子浪高点3478点”。同时从周期上来看,“我们可能已经进入了理论上估算可能长达40周(按照第一浪1664~3478的上升周期推算第三浪上升周期)的一个中期大升浪的初段。”

4、从本周的走势来看,大盘在上升图中收到了“3478~3361”趋势线的压制。由于该趋势线是1664开始的一浪高点,以及二浪反弹高点的联线,整个二浪反弹中曾经多次成为阻力线,而未曾突破。因此大盘对大盘的上攻压制作用不小。但是,从另外的角度来看,大盘在成功突破该趋势线之后,意味着中线上升空间的彻底打开,意味着三浪上升真正确认和开启。走势上,大盘在该趋势线位置出现整固完全符合技术要求,后市突破该线压制也将是必然。

5、纵上所述,从周线技术分析的角度来看,大盘周线K线形态上为上升中继形态,为三连阳之后的高位整固形态。中线继续看好。短线则由于“3478~3361”趋势线的压制,以及短线连续上冲之后造成技术指标的修正的要求,大盘出现整固完全属于技术性调整。阶段上来看,大盘在连续三周完成逼空拉升之后,后市将逐步转入“整固、盘升阶段”。

 

二、周末相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

(1)G20财长和央行行长会议开幕 今日将发联合公报

为期两天的二十国集团(G20)财长和央行行长会议22日下午在韩国庆州拉开帷幕。会议将集中就汇率、全球经济不平衡、构建全球金融安全网络等问题进行G20首尔峰会之前的最后协调。
  本次会议共有五大议题,包括世界经济动向及展望、强劲以及可持续和平衡增长框架、国际货币基金组织改革和构建全球金融安全网络、金融监管改革、能源及其他。
  本次会议由韩国企划财政部长官尹增铉和韩国央行行长金仲秀共同主持,与会者包括G20成员国财长和央行行长,以及国际货币基金组织、世界银行、经合组织和金融稳定委员会等国际机构的负责人。
  根据安排,会议23日将发表《联合公报》,尹增铉将以G20主席国代表的身份在当天下午召开记者会介绍会议成果。(消息来源:《中财网》,2010年10月23日、星期六)

(2)工信部启动云计算试点

工业和信息化部和国家发展改革委于10月18日联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。

试点示范工作主要包括四个方面的重点内容:一是推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求,积极探索SaaS(软件即服务)等各类云计算服务模式;二是以企业为主体,产学研用联合,加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化;三是组建全国性云计算产业联盟;四是加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定,着力促进相关产业发展。

未来投资机遇:云计算将导致开发者成本降低,不需要购买服务器。云计算已确定被纳入"十二五规划"的重大工程,像北京市发改委、市经信委已组织一批云计算的领先企业,启动"祥云工程"。大陆为了鼓励发展云计算,还特别在北京打造一座"云基地"。云计算已经降临了。它将是下一代技术的引导者,并且最终会被所有企业接受。然而,整个云计算行业的发展需要应对一些挑战并消除企业的担心。(消息来源:《中财网》,2010年10月23日、星期六)

(3)证监会大力推进西部公司并购重组

中国证监会副主席刘新华,10月22日在第一届中国西部金融论坛上表示,未来将大力推进西部地区企业的IPO和再融资,积极推进西部地区上市公司的并购重组,为西部地区企业利用资本市场规范发展开辟空间。同时进一步加强与西部地区各级政府的沟通与协调,积极培育优质上市资源,共同促进市场主体规范运作,营造资本市场与区域经济良性互动、共同发展的良好局面。(消息来源:《中财网》,2010年10月23日、星期六)

 

2、外围证券市场的变化:

(1)港股本周五在A股收市之后出现快速下跌,收盘下跌0.56%。

(2)欧美股市周五涨跌互现。其中美股三大股指两升一跌;而欧洲三大股指则全部小幅下跌。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

短线震荡整固、中线继续向上(10月23周评及25日午评) - 天马行空 - 天马行空

上图为大盘自2573以来的的60分钟K线图。也就是我们上周的的周评中60分钟图中所给出的2319以来第3子浪的图形。从图中我们看到,2599开始到3026为一段快速上升。之后则开始了高位横盘的调整势态。在上周我们预判了这个从2573点开始的第3子浪的高度为第1浪的黄金分割倍数。目前来看,本周的高点3041和预判中的3028点较为接近。

从图中走势来看,整体上呈现出一个高位区间震荡的格局。并形成了一个小的收敛三角形的形态。目前已经运行到了这个小的收敛三角形的顶部。面临方向的选择。这点从60分钟BOLL线也可以看到强烈的方向性选择的要求。而从均线系统来看,MA5、10、18缠绕、黏合,同样显示出短线方向性选择的要求。从其他技术指标来看,则向下调整的趋势较为明显。

同时在上周的复盘分析中,我们还提到过,分时图上可能形成的分别以3026和3041为双头、以2931为颈线位的小双头形态。因此,周初在关注短线收敛三角形方向选择的同时,要特别关注2931的得失。提防出现破位急跌的出现。如短线方向选择向上,则可能引发技术指标的再次背离,走势上则应判断为诱多行情。冲高后必然再次引发调整。

下面我们再来看一下日线的分析。

 

2、日线分析:

短线震荡整固、中线继续向上(10月23周评及25日午评) - 天马行空 - 天马行空

在上周和上上周的周评中,我们都明确指出大盘日线图上的大型头肩底突破形态的确立,并明确指出从理论高度上来讲,上升高度直指左边头部的位置3181点。同时在上周的周评中,我们也重点强调了图中“3478~3361”粉色趋势线对于大盘的压制。从本周的实盘来看,这条粉色趋势线对大盘形成了明显的压制。在周一、周三、周四的连续三次冲击中,都未能有效站稳该趋势线,形成了冲高受阻回落的势态。

观察本周运行的K线,基本上在粉色趋势线和黄色趋势线之间运行。总体上呈现出横盘震荡的走势。从日线技术指标和均线系统来看,大盘也确实出现了上冲乏力的迹象。可见,上周的连续逼空上升的走势基本告一段落。而从本周进入了震荡整固的格局。多空力量在这一时期形成相互休战、基本平衡的局势。这一局势将最终以粉色趋势线的有效突破和年线的跌穿而打破。目前来看,这以区间也就是120点左右的区间(粉色趋势线和年线的距离在逐步缩小)。

因此,从走势来判断,大盘上有粉色趋势线压制(下周一将下降到3014),下有年线支撑(下周一大约在2891点附近)。处于一个上有压力、下有支撑的一个箱体中。总体上来看,年线在被有效突破之后,也需要一次回踩的过程。这个过程或者是先假突破粉色趋势线上冲头肩底形态的理论目标位3181之后完成,或者是在目前位置先回踩年线之后,再次发力上冲。所以,就目前的位置而言,调整的幅度相对较为有限。

相关趋势线在下周的位置,具体参见下表:

短线震荡整固、中线继续向上(10月23周评及25日午评) - 天马行空 - 天马行空

3、主力行为分析:

“全景数据决策终端”的监测数据显示:本周深沪两市合计净流出资金139.28亿元,其中机构资金净流入27.66亿元,散户资金净流出166.94亿元。

本周五个交易日中,受政府对新兴产业的扶持政策提振,周二近百亿资金进场做多。随后,因中国央行意外加息、9月CPI创新高且经济增速减缓,使得周三周四资金连续流出。

行业方面,新财富27个行业分类中,仅有4个行业录得资金净流入,其余23个行业被净卖出。

受央行意外加息的利好,保险股受到资金狂热追逐。非银行金融本周净流入26.48亿元,远超其他板块。另外,受新兴产业政策提振,汽车和汽车零部件板块本周净流入5.45亿元。资源类股也获青睐,煤炭采选板块全周净流入4.63亿元。

前期表现较为活跃的有色金属则遭遇资金回吐,本周净流出28.76亿元。受央行以外加息打击,房地产本周流出13.93亿元。此外,基础化工、批零、建材、电力设备与新能源本周资金流出居前,流出金额都超过10亿元。

27个行业中,本周共有12个行业获得机构增持。受到机构大举增持的有非银行金融,被机构买入27.85亿元,汽车和汽车零部件被机构买入10.84亿元。有色金属股则遭到机构减仓,机构资金净流出14.42亿元。(数据来源:全景网;发布时间:2010年10月22日)

 

从以上数据可以看出,本周机构资金依然继续流入,而散户资金则出现了大幅流出的迹象。收益加息的保险等非银行金融板块受到了机构的增持。而有色金属板块则遭到机构减仓。在本周出现的一个明显的变化是:随着指数逼空上涨转化为横盘震荡,市场的热点开始从权重板块向中小市值转移。特别是我们一直强调的战略性新兴产业个股出现了再次走强的趋势。从机构动向来看,对后市则继续看好。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线分析来看, 5、10、18周均线继续多头排列、加速向上发散。周线技术指标继续全面向好。中线趋势继续向好的局面深化。本周收出大阳之后的十字星,结合连续两周的放量,判断为中期上升中继形态。

2、日线角度来看,大盘明显受到粉色趋势线的压制,出现了冲高回落的态势。但是调整的力度和方式都比较缓和。就目前位置而言,大盘被压制在上有压力、下有支撑的一个箱体之内。短线维持这个区间内箱体震荡的可能性较大。

3、短周期60分钟来看,大盘处于明显出现了冲高乏力、震荡回落的态势。短线来看,面临方向性选择,由于上下均有压力和支撑,因此,这个短线方向选择极有可能是个假的诱多、或诱空。整体上维持2900~3000区间震荡,通过横盘来逐步修复技术指标和等待均线系统逐步上移后再次上攻的可能性较大。

4、综合预判,中线继续坚定看好。短线走势存在较大变数。总体上维持区间震荡的可能性较大。周一如无政策面和消息面的新的变化,大盘继续震荡,小阳小阴的可能性较大。

 

四、操盘策略:

继续坚定信心看好后市。操作策略上则继续保持较高中长线持仓比例,持股待涨。短线仓位上则适当控制风险,紧抓热点、快进快出。选股思路上则继续围绕“抗通涨、新兴产业、三季报业绩”选股。市场热点方面要特别关注热点在中小板和创业板上面的扩散,特别是三季报预增、符合新兴产业政策的两板个股可重点关注。同时,“云计算”可能成为下周新的热点,相关个股存在短线机会。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝周末快乐!投资顺利

天马行空(OCT. 23, 2010  15:38)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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[10月25日午评]

大盘早盘走势震荡走高,连续回调两天的非银行金融板块(主要为券商和保险)突然发力,带领大盘站上3000点大关。个股也出现了全面普涨。八成以上个股上涨,同时成交量也出现再次放大的迹象。

 

一、大盘早盘高开4点,在2979点开盘,之后震荡回落到2959点后,开始逐波上升。午盘收报3014点。上涨38点,沪市单边早盘成交量1287亿。出现了再次放大的迹象。

二、从板块来看,板块全线上涨。其中非银行金融板块大涨6.4%。同时,化工蓝筹、建筑、信息、新能源锂点涨幅都在3%以上。医药、地产、电力等板块涨幅落后。

三、从趋势上来看,大盘在60分钟分时上面出现的收敛三角形整理,在上午做出向上的方向选择。午盘收盘时再次逼近了近期多次压制大盘上行的“粉色趋势线”。短线来看,大盘还有继续上冲的动力,能否站稳该趋势线决定大盘短期的运行。

四、从分时图技术指标来看,KDJ指标方面(参数做了调整),60分钟指标高位震荡形态,J值出现上翘,指标再次黏合;在MACD指标方面:60分钟死叉口出现缩小、绿柱也相应收短。结合均线系统和其他技术指标来看,大盘短线方向选择向上,但上行压力较大,必须再次得到量能的放大。总体上维持区间震荡的判断,午后观察成交量的变化。

五、操作方面,中长线仓位则可以继续守仓。短线仓位在大盘短线方向选择向上之后,介入回调到位的煤炭品种(回踩10日线)和近期滞涨,技术修复到位的补涨品种。周评中点评的“云计算”概念品种大放异彩,可继续积极参与。

 

顺祝大家投资顺利!

天马行空(Oct. 25, 2010  11:48)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

 

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