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日志

 
 

渐有做多气氛、底部尚未形成(7月10日周评及7月12午评  

2010-07-10 17:27:00|  分类: 股票,财经,趋势线 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周大盘的走势验证了上周周评的预判:“我们可以判断,2319点是一个短底。之后出现日线级别反弹的可能性较大。大盘还有继续向上反弹的动力。但是必须关注量能的配合情况。”从本周的实盘来看,大盘在周二产生了日线级别的大阳,之后在周五再次放量上行。市场做多的气氛渐渐增强。但是2319作为中期大底目前尚无法确认。既然不是反转,反弹行情的参与就必须慎之又慎。


一、周线技术分析:

渐有做多气氛、底部尚未形成(7月10日周评及7月12午评 - 天马行空 - 天马行空

 

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为112点(实际上涨88点),上影15点、下影23点的:向下跳空低开24点的大阳线。成交量微微放大,日均成交581亿。虽然周五成交放大到了834亿,但是整体量能依然没有放大。

 

周线均线系统:周线均线系统依然在恶化中。5周均线下行斜率趋缓,10周均线继续快速下行。5周均线依然是压制大盘的第一道阻力位。下周开盘5周均线将下行到2478点附近,10日均线下行到2545点附近,将对指数反弹构成压制。

                                                                        

技术指标来看:KDJ(参数有调整):死叉形态、指标全部进入底部区域。但尚未完全沉底。同时J值出现上翘,指标逐步靠拢趋势。RSI指标:出现上翘,指标开始趋向黏合;MACD指标:死叉形态、继续向下发散。但绿柱出现收短;BOLL线:指数在下轨处出现反弹。但BOLL口下轨依然向下张口。中长期指标TRIX和DMA指标:死叉形态,继续向下发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统并未出现改善。5周、10周均线继续空头排列、向下发散。均线系统来看,中期调整格局依然延续中。

2、技术指标上,KDJ、MACD、RSI等指数指标虽然出现了一些积极的变化,但下跌趋势依旧。目前从周线技术指标上来看,止跌信号和见底信号依然不明确。

3、上图的白框中,我们可以看出,大盘在上周破位2500之后,本周虽然出现一个大阳反抽。但是2500点依然没有收复。在大盘指数尚未收复站稳2500点,重新回到前期平台之前,大盘破位下行的趋势依然是主流趋势。

4、纵上所述,从周线技术分析的角度来看,大盘在2500平台被有效击穿、形成破位下杀大阴线之后,出现了一个大阳回抽,但是指数依然未能回到平台之上,阳线的量能也依然不足。因此,目前短线随有反弹趋势形成,但是大盘中长期向下趋势依然没有扭转。

 

二、周末相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

本周末消息面基本平静。政策面没有明显的信号发出。截至本文成稿影响股市的重大消息有六月份进出口数据的公布。不过下周对股市影响最大的依然是15号农行的上市,毕竟这是今年管理层的头等大事。同时当日公布的6月份经济数据将对市场走向产生影响。

(1)6月进出口超2547亿美元 创月度历史新高

新华网快讯:海关总署10日发布的数字显示,上半年我国外贸进出口总值13548.81亿美元,同比增长43.1%。其中,出口增长35.2%,进口增长52.7%。上半年累计实现贸易顺差552.98亿美元,6月当月顺差200.22亿美元。6月份当月我国进出口总值2547.69亿美元,同比增长39.2%。其中,出口增长43.9%,进口增长34.1%。相比5月份的增速,进出口数据均出现一定程度的回落。(来源:新华网;发布时间:2010年7月10日)

(2)农行7月15日(下周四)上市

农行快速IPO,快速上市。下周四,这个今年最大的新股将登陆A股市场。无疑,这是今年证券市场最大的一件事。如果保证农行成功上市,是当下管理层最为重视的头等大事。为了保证农行上市不破发,首次启动了“绿鞋”机制。同时在大环境上,从政策面到市场流动性,都不断释放积极信号。因此,从这个角度来看,2319的反弹依然有继续延续的政策背景的支持。

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在A股收盘后横盘震荡。收盘上涨1.64%。

(2)欧美股市周五继续小幅上扬。这已经是欧美股市连续四个交易日上涨,期间累计升幅已经高达5%以上。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

渐有做多气氛、底部尚未形成(7月10日周评及7月12午评 - 天马行空 - 天马行空


上周我们通过图中ABC三浪、结合通道告诉大家:2319点是一个短底。之后出现日线级别反弹的可能性较大。本周的走势验证了这个判断的正确。

从本周的60分钟线走势来看,大盘以2319为反弹起点,走出了一波166点的上升浪。从图中我们可以清晰得看到2319反弹以来的上升通道。而且大盘在周五到达2485点的时候也触摸到了上升通道的上轨,之后出现了回落。

从2319到2485点,我们在图中可以依稀看到一个五浪上升的形态。这是一个非常可喜的信号。因为我们在3181以来的任何级别的反弹中都未能看到五浪上升的形态。五浪上升形态的出现意味着大盘做多量能的不断聚集。

但是,我们也应该知道,2319在完成了这个小五浪之后,将必然面临调整2浪的产生。即便周一开始出现小五浪延伸浪上冲,其结果也必然是再次回落。除了浪型的原因,还有大盘2686到25998所形成的下降通道上轨的压制。因此,在60分钟线上,面临的必然是一个调整浪。


问题的关键在于调整浪之后的走势,是产生3浪继续向上反弹,还是形成新的下跌浪。目前在技术上无法给出明确的判断。但是可以给出我们判断的一举,那就是量能。大盘延续3浪反弹的必要条件就是量能的继续放大。特别是2500点有效突破,上海单边必须出现1000亿左右的量能予以支持。

因此,综合来看,周初大盘出现回落的可能性较大,周中将在2400点附近形成反弹的分水岭。结合周四农行上市的时机来看,大盘极有可能走出反弹延续的走势。

下面我们再来看一下日线的趋势线。

 

2、日线趋势线的分析:

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上图中,我们首先来看,下周趋势线相交所产生的时间和点位:

首先是7月13日,是两组趋势线相交同时相交所产生的时间点。一组是2481以来收敛三角形的上轨和下轨线的相交。相交的点位是2509点。由于两条趋势线在这里相交压制,这里成为大盘上升的一个强大阻力位。同时,另外一组趋势线是3181以来的下降契形的上轨和2319以来上升的支撑趋势线之间的相交。这个点位在2424点附近。因此,7月13日(下星期二)是的重要的变盘时间点。

此外,在7月14日和7月15日都有趋势线相交。其中7月14日相交的点位2325是理论上的回踩点位。由于下周趋势线相交的点位距离指数很近,因此在盘中除了时间点上的意义,还有重要的压力位和阻力位的意义。请大家在看盘时予以特别关注。

此外,在上图的左下角是大盘2300~2700所形成的筹码峰图形。从图形中,我们可以清晰得看出,2500点之上筹码峰陡增。这告诉我们,2500点的平台被击穿是多么可怕的事情,相反要想重新收复2500点也是多么艰难的事情。换言之,2500点没有较大成交的配合,根本难以收复。因此,对于2319以来反弹而言,进场操作必须慎之又慎。2500点平台下沿不收复,大盘反弹空间将已经被封杀了。

下周以上趋势线的位置,具体参见下表:

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3、主力行为分析:

“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周深沪两市合计净流入资金163.36亿元,其中机构资金净流入104.72亿元,散户资金净流入58.64亿元。上周,两市共流出资金471.73亿元,其中机构资金净流出110.97亿元,散户资金净流出360.76亿元。

本周各行业呈现久违的资金普遍流入的态势,交通运输设备板块流入15.51亿元居首。银行业流入13.98亿元,房地产开发经营板块流入11.15亿元,医药制造板块流入10.16亿元,煤炭采选、电器机械及器材板块分别流入8.91亿元、7.95亿元。零售、专用设备、有色金属加工、非金属矿物、化学原料制品、土木工程建筑等多个板块,流入金额都在5亿元以上。

本周仅有9个行业被净卖出,其中保险业流出1.43亿元,成为全周唯一一个流出过亿的板块。有色采选、专业科研服务、出版、铁路运输等板块也有少量资金流出。

机构动向方面:本周有67个行业获得机构增持。银行业成为机构最爱,机构资金净流入12.96亿元,交通运输设备、煤炭采选板块分别被机构买入9.96亿元、7.12亿元,房地产开发经营、电器机械及器材板块也被机构买入超过5亿元。保险业则遭到机构逆势减仓,机构资金净流出1.37亿元。有色采选、铁路运输、专业科研服务板块被机构小幅卖出。(数据来源:全景网;发布时间:2010年7月9日)

 

从以上数据可以看出,本周机构资金出现了104亿的净流出。但是,依然低于上周110亿的净流出。本周净流入资金163亿,远远低于上周的净流出471亿。由此可见,虽然本周机构资金出现了回补的迹象,但是从本周的净流入和上周的净流出来看,至少在资金上没有产生反转行情的基础。同时,特别值得引起我们重视的,作为估值水平较低、机构一贯看好的保险板块却遭到机构的逆市减仓。在农行即将上市的时间节点上,机构行为的动机似乎值得我们深思。至少我们从数据上,无法看出大行情来临前的机构异动。本周的机构资金回流的规模和取向上来看,似乎为农行顺利上市保驾护航的意味儿更浓点。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线均线系统未有改善。中期调整格局依旧。目前周线技术形态和技术指标方面没有出现明确的止跌结构和止跌信号。下周大盘能否站上5周均线关乎大盘能否继续向上反弹。

2、日线角度来看,技术指标方面出现了积极向好的信号。但是大盘在2500点上方存在大量的套牢盘,2500~2650是一个较为密集的成交集中区域。大盘要想进入这个区域,必须继续得到量能的支持。

3、短周期60分钟浪型结构上来看,周初大盘2686以来的下降通道的上轨和2319以来上升通道的上轨将在2500附近相交,大盘面临较大的阻力和回调压力。浪型上来看,大盘要想继续向上反弹,也需要一个回踩确认和再度蓄势的过程。

4、综合预判,大盘周初面临较大的调整压力,周中可能出现回踩确认2319为阶段性低点的过程。结合周四农行上市,大盘有望在回踩完成了,以农行上市为契机再次向上反弹。

 

四、操盘策略:

本周在大盘到达2400点之上之后,我们对于上周2319附近进场的筹码进行了派发。周五的再次上攻出乎预料。但是在波段上已经处于高位不宜追涨进场。考虑到农行上市可能导致反弹的延续,我们可以在下周大盘回踩的过程中再视情况择机进场做反弹。但是需要再次提醒大家的是,依然以短线反弹、快进快出的手法为主。毕竟大盘中长期趋势并未发生改变。品种选择方面,技术形态上选择底部温和放量、未出现大量和大阳的品种,范围上集中在中报预增和有高送转预期的品种上面。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝周末快乐!投资顺利

天马行空(JUL.10, 2010  16:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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[7月12日午评]

大盘早盘继续向2500点上冲,盘中量能继续放大。但是正如周评中所预判2500点上方存在巨大的压力,大盘早盘放出了483亿的成交依然未能站上,回调的风险已经越来越邻近了。

 

一、       大盘早盘低开2点,之后回探2455点后开始上冲。量能也继续随之放大。午盘前在到达2501点之后开始回落。午盘收盘2490点。个股出现普涨格局。但不少个股已经出现了冲高回落的迹象。

二、       从板块来看,地产板块出现疯涨。板块涨幅超过4%。同时煤炭、银行等板块也出现在涨幅榜前列。跌幅榜上,食品、安防、创业板出现微跌,同时医药和中小板也较为滞胀。拉升权重来掩护小盘股出货的风险要提防。

三、       从趋势上来看,大盘确实表现出了强势特征。这个强势特征来源于地产板块的发力。但是从大的趋势上来看,大盘已经处于2319第一上升浪的末端,2500点上方压力巨大。在连续的超买之后,大盘面临的短线调整的风险越来越大。

四、       从分时图技术指标来看,KDJ指标方面(参数做了调整),60分钟指标金叉形态,继续向上发散;但是5、10、15、30分钟指标全部在高位钝化;在MACD指标方面:金叉口继续发散,红柱再度放大。但是,在5、10、15、30分钟同时出现了明显的背离。因此,技术上看大盘短线面临巨大的技术性回调的压力。午后看跌,特别要提防收盘前出现急跌。

五、       操作方面,继续空仓观望。大盘目前已经到达强阻力区域,上方的压力巨大。随时可能出现大的回落。这时候追涨风险极大。大家一定要耐心等待大盘回落之后的机会,万万不可受到诱多进场接盘。

 

顺祝大家投资顺利!

天马行空(JULY 12, 2010  11:48)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

 

 

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